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从比特币到以太坊

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布公告叫停首次代币发行(ICO),本书这里提及 ICO 仅为对以太坊区块链的技术进行探讨。

以太坊是什么?为什么说它是区块链2.0的代表

我们现在看到,以太坊并没有像最初设想的那样,从比特币区块链的加密数字货币功能跨出两大步,成为应用的平台。按梅兰妮·斯万的区分,区块链 1.0 是货币,区块链 2.0 是合约,区块链 3.0 是应用,而以太坊的初始目标是建立智能合约和去中心化应用平台。在实践中,它跨出了一步或者说半步:以太坊区块链上最常用的功能并非去中心化应用,而是编写智能合约,更符合实际情况的说法是,编写智能合约以管理用通证表示的数字资产。

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布公告叫停首次代币发行(ICO),本书这里提及 ICO 仅为对以太坊区块链的技术进行探讨。

为了获得所需的资金,在 2014 年 7 月到 8 月,以太坊进行了为期 42 天的在线众筹:参与者可以用比特币换取以太坊的通证——以太币(当时叫ether)。

  • 它所筹集的不是法币(法定货币),而是比特币。
  • 人们获得的不是明确的商品或股权,而是换得了以太币。

通过这次代币众筹,以太坊获得了 31531 个比特币,按当时的比特币价格换算,它获得了 1843 从比特币到以太坊 万美元,这是当时排名第二的众筹项目。

2015 年 6 月 30 日,以太坊的首个版本正式上线,预挖的 7200 万枚以太币被分配给众筹参与者与项目团队(见图4)。在之前的众筹中,以太坊共售出了 6010 万枚以太币。到此,以太坊的代币众筹过程就完成了。

2015 年 9 月,中国万向集团旗下的基金用 50 万美元向以太坊基金会“购买”了41.6万枚以太币。按2018年5月以太币处于较低点的价格计算,这批以太币的价值仍超过2亿美元。这常被认为是一次“赞助”,是对当时资金困难的以太坊基金会的支持。

在 2015 年 11 月 19 日,以太坊的主要开发者费边·沃格尔斯特勒(Fabian Vogelsteller)向社区提议了 ERC20 标准。

ERC 是 Ethereum Request for Comment 的缩写,除了 ERC20 这个可互换通证标准之外,主要采用的标准还有 ERC721 不可互换通证标准(non-fungible tokens),它也被称为契约(deeds)。在 2018 年年底大为流行的加密猫(CryptoKitty)是基于 ERC721 通证标准发行的。

这是一个用以太坊区块链智能合约发行可互换通证(fungible token)的方案。所谓可互换通证,指的是每一个通证都是一模一样的,比如任何两张 100 美元的价值是完全相同的,又比如你持有的一家上市公司的1万股普通股股票和我持有的 1 万股普通股是可互换的。

另一种方案是在 2018 年 6 月正式获得以太坊社区认可的 ERC721 通证标准,它是不可互换通证(non-fungible token)。不可互换通证的参照物是棒球卡、邮票等收藏品等,比如我的一本专门题名给我的签名书和你的同一本书是不同的,二者不可互换。

有了 ERC20 通证标准,我们可以在以太坊上很简单地编写一个智能合约,创建表示价值的通证。虽然这些通证所表示的价值是什么仍不明确,但大量的通证已经被创建出来。截至 2018 年 5 月,在以太坊上有 8 万多种创建 ERC20 标准通证的智能合约。

在 2017 年,这些符合 ERC20 标准的通证的重要用途是被用于首次代币发行的筹资,人们可以用以太币按照项目方设定的兑换率来换取这些通证,而项目方获得以太币形式的资金。

以太坊区块链及其智能合约、ERC20 通证标准提供了简单地创建代表价值的通证的技术方案,最终在 2017 年造成了通证的大爆发。这些通证在各个国家或地区的合规是一个引起激烈争论的议题。但不管怎样,从技术上讲,以太坊的实际功能是数字资产系统,因而从区块链 1.0 到区块链 2.0,是从“数字现金”到“数字资产”(见图5)。

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What is the difference between Ethereum and Bitcoin?

Ether, the currency used to complete transactions on the Ethereum network (learn more) and Bitcoin have many fundamental similarities. They are both cryptocurrencies that are rooted in blockchain technology. This means that independent computers around the world volunteer to keep a list of transactions, allowing each coin’s history to be checked and confirmed.

They are both virtual currencies that are actively used for services, contracts, and as a store of value. Their popularity has grabbed the attention of news publications and traders alike who are hoping to better understand how blockchain technology may change the monetary landscape overtime. This is where most of the similarities 从比特币到以太坊 end.

Their decentralized nature is a big change from traditional currencies, but they are not accepted everywhere. While Bitcoin is accepted more widely and viewed as an international digital currency, Ether is only accepted for transactions Digital Applications (Dapps) that run on the Ethereum network.

Ethereum and bitcoin cryptocurrencies.

Key differences between Ether and Bitcoin

Both Ether and Bitcoin are cryptocurrencies that are based on blockchain technology. Beyond that, the currencies are 从比特币到以太坊 quite different and have different uses.

Bitcoin

Bitcoin is what most people think about when they hear the words ‘blockchain’ or ‘crypto’. It was the first use case for blockchain technology and reimagined what currency could be if it were not tied to a specific central bank or country.

Its technology also makes it difficult to be stolen or tampered with since all machines on the decentralized network need to agree on the terms of any transaction. This mostly means confirming that the payee is the rightful owner of the currency.

The coin can either be traded on the open market or you can lend computing power to the network (mining) and be paid in Bitcoin for the use of your machine (harvesting).

The maximum amount of Bitcoins that can ever be produced is 21 million, 从比特币到以太坊 introducing scarcity into the market. In order to prevent Bitcoin 从比特币到以太坊 from running out, halving events are built into the protocol to pay out fewer Bitcoins to miners after a harvesting milestone is reached.

Traders commonly keep an eye on these events as some have created market volatility while others have created no noticeable market movements.

Ether

Shortly after Bitcoin’s release, Ethereum looked at the way they were using blockchain technology and imagined how it could be used beyond just as a currency.

Beginning with Smart Contracts and decentralized Applications (Dapps), Ethereum soon realized that they needed a single currency for their platform that could be trusted in line with their protocols. This led the Ethereum Foundation, a body that oversees Ethereum’s activity but can not independently 从比特币到以太坊 change protocols, to create Ether.

Ether is mined in the same manner as Bitcoin, but unlike Bitcoin, Ethereum miners can charge a fee for confirming a transaction. In addition, there is no limit to the amount of Ether that can be released. This removed the perceived scarcity that may be a factor in Bitcoin’s higher valuation.

Ether is the recognized currency that can be used across the Ethereum network but is not widely accepted elsewhere. On the same note, Bitcoin can not be used as a recognized currency 从比特币到以太坊 on the Ethereum platform.

Protocols

Ethereum and Bitcoin operate on separate protocols and their processes are not related to one another. This means that some transactions that may be allowed on one platform may not be allowed on another. This becomes a question when considering permissioned vs permissionless transactions.

Ethereum word cloud.

Will Ethereum overtake Bitcoin?

Both Ethereum’s Ether and Bitcoin have many factors that contribute to their valuations.

In order to speculate on the valuations of cryptos such as Bitcoin and Ether, traders must ask key questions such as:

  • How is each coin used?
  • How widely accepted is it today? How widely accepted will it be in the future?
  • What can historical data tell us about this instrument?

While Bitcoin has traditionally held a higher price valuation than Ether, it is important to note that the cryptocurrency market thus far has been highly volatile, and will likely continue to remain volatile. In contrast to stocks, commodities, or even centrally-regulated currencies, a cryptocurrency’s underlying value is unclear.

玩币族移动版

维塔利克的父亲是区块链孵化器BlockgeeksLabs的联合创始人,受到父亲影响,维塔利克17岁便接触到了比特币,并被比特币去中心化的优美愿景深深吸引,后来,他开始写作比特币相关的博客文章,创立了资讯网站比特币杂志(Bitcoin Magazine)成为其首席撰稿人。进入大学后仅8个月,维塔利克便休学,全身心投入到以太坊项目的开发之中。如今,维塔利克仍是以太坊团队的灵魂人物。以太坊的诞生比特币是首个基于区块链的虚拟货币系统,实现了极致的“去中心化”,但在应用上,比特币却是有所局限的。受其启发,维塔利克决心设计一个全新的通用型加密货币体系,这也就是后来的以太坊。2014年,维塔利克在比特币杂志上发表了《以太坊:一个下一代加密货币和去中心化应用平台》(Ethereum: A Next-Generation Cryptocurrency and Decentralized Application Platform),文中首次提出了通用型合约等技术,试图从基础协议出发创造一个更为通用的区块链系统。以太坊(Ethereum)中的“以太(Ether)”是一个具有悠久历史的古典概念。这一概念最早由亚里士多德提出,是古希腊哲学中的五大元素之一,代表天空或大气。此后近代物理学家借用此概念,认为“以太”是电磁波传播的介质。“以太”被认为存在于各个恒星与行星之间,使人联想到夏季明朗的天空。在2014年的迈阿密比特币会议中,维塔利克正式宣布了以太坊项目,同年7月,以太坊为了募集项目资金,发起了一次特殊的众筹。以太坊项目众筹共持续42天,只筹集比特币,而在以太坊正式发布后,众筹参与人会按一定比例收到以太坊平台的通用货币以太币。整个众筹期间,以太坊项目收到了来自约九千个地址的31,531个比特币,时价达1800万美元。以太坊的启动众筹极为成功,项目组筹得了足够的开发资金,这种模式后来也被称为首次代币发行(IC0)。2015年,以太坊正式发布时,参与众筹的九千个地址总共获得了来自以太坊项目组的6000万枚以太币,这些交易被直接写入到了以太坊的创世区块中。另外,以太坊还发行了1200万枚以太币直接支付给以太坊基金会(Ethereum Foundation)。以太坊在创世区块中便有7200万枚发行量,此后每年通过挖矿增长。区别于比特币有限的2100万枚总供应量,以太坊的供应量在理论上是无限的。以太坊与智能合约在以太坊项目白皮书中,V神提到了以太坊项目的设计目标:“以太坊的目标就是提供一个带有内置的成熟的图灵完备语言的区块链,用这种语言可以创建合约来编码任意状态转换功能,用户只要简单地用几行代码来实现逻辑,就能够创建以上提及的所有系统以及许多我们还想象不到的的其它系统。”简单来说,这也就是打造一个能够运行智能合约以及去中心化应用的平台(Platform for Smart Contract and Decentralized Application)。为此,以太坊内置了图灵完备的专用编程语言Solidity,运用此脚本语言,开发者能够创建所谓“智能合约”,从而实现区块链上数字资产的转移(也就是V神所说的“编码任意状态转换功能”)。接着,开发者们可以使用官方工具轻松开发去中心化应用,并运行于以太坊网络配置的虚拟机(Ethereum Virtual 从比特币到以太坊 Machine)上。而以太坊用户则能够以以太币作为系统的“燃料”(Gas fee),维持应用的运行。在以太坊中,账户被分为两类,一类是由普通用户用私钥控制的外部账户(Externally Owned Account),一类则是内部储存在合约代码(Contract Account),没有对应私钥故而不属于任何人的合约账户。合约代码完成后,无法自动运行,而是需要外部账户对合约账户发起交易才能启动其中的代码。

比特币和区块链的诞生重新定义了信任,使得人类首次无须借助第三方中介,便可以实现数字领域的价值转移。而以太坊以及智能合约的诞生,则大大推进了区块链技术的应用。比特币网络是一套分布式数据库,而以太坊则可看作一台分布式计算机。以太坊的所有节点共同构成了系统的CPU,共有链如同ROM,而智能合约和DAPPs则担任了其中程序的角色。借助智能合约,协议条款一经拟定发布,便会被严格执行,无法修改。如此以太坊便实现了区块链技术与图灵架构的融合。在白皮书中,V神设想了以太坊技术的三类应用:非金融应用(Non-financial),半金融应用(Semi-financial)以及金融应用(Financial)。非金融应用包括在线投票,去中心化治理等;半金融应用如智能悬赏支付等等。而以太坊的金融应用则可能是人们最为熟悉的,以太坊提供了灵活可靠的合约方法,能够建立子货币、金融衍生品、对冲合约等等应用。ERC20和ERC721通证标准在以太坊白皮书中,V神详细论述了所谓“Token系统”,Token一般翻译为“令牌”从比特币到以太坊 或“通证”(早前也被翻译为“代币”),这催生了以太坊的一个重要应用利用智能合约发行通证。通证是“Token”的音译,又称“权益证明”,在区块链领域是一种一般性的说法,用以在区块链上表示资产或价值。通证在机器与机器的交互中尤为重要,被认为是区块链应用的核心,甚至被称为开启未来“共识经济”的钥匙。2015年11月,以太坊推出ERC20通证标准,开发者遵循标准编写智能合约,便可以创建基于以太坊的通用通证。若是开发者通过发售这些代币来募集资金,这种行为就被称为IC0。如今,人人都可以按照教程,在半小时内发行一种加密货币。2018年,以太坊社区接受ERC721标准为社区正式的通证标准。ERC20标准下,通证之间是同质、可互换的,并且通证可以无限细分,通证与通证之间,如同两枚完全相同的硬币。而在ERC721标准下,通证的最小单位是1,不可细分,并且是不可互换的(Non-fungible Token Standard),基于ERC721标准,各式各样的NFT项目营运而生,现实世界中的资产如专利、数字艺术品等都得以在区块链上表示出来。(关于NFT的更多知识,请见Gate.io比特百科:人人皆可NFT。)以太坊的未来:以太坊2.0以太坊和智能合约,带来了IC0、NFT、DeFi等新兴领域的繁荣,但也给以太坊本身带来了巨大的挑战。受到自身架构限制,以太坊的交易速度不足以支持其广泛的应用,网络交易费(Gas fee)更是居高不下。为此,以太坊基金会设立了路线图,计划在2021年前后推出以太坊2.0(又称serenity,宁静)。预期在以太坊2.0推出后,当前Gas fee过高的问题将会得到有效缓解,从而推动DeFi的进一步繁荣。而共识机制由PoW转向PoS后,以太坊系统能耗将大大降低,节点的参与门槛也将下降,从而推动去中心化。此外,由于大量代币参与质押,市场上的ETH流通量将会下降,预期以太币价格将会进一步上升。作者:Gate.io 研究员Edward. H*本文仅代表研究员观点,不构成任何投资建议。*本文内容为原创,版权为Gate.io所有,如需转载请注明作者和出处,否则将追究法律责任。

Arca分析師:以太坊非常有可能「超越比特幣」!合併後將成通縮資產

Arca分析師:以太坊非常有可能「超越比特幣」!合併後將成通縮資產

以太坊價格走勢|圖源:Tradingview

雖然以太坊目前的市值約為 2,050 億美元,還不到比特幣 4,460 億美元市值的一半;但比特幣在整體加密貨幣市場的主導地位已經從去年 1 月的 70% 下降到如今的 41% 左右。隨著 ETH 合併里程碑的到來,樂觀的信徒們也似乎越來越相信以太坊未來有機會超越比特幣的龍頭地位。

根據《彭博社》昨(31)日報導,加密資產管理公司 Arca 的分析師 Bodhi Pinkner 就表示:

這種翻轉「非常有可能」。 我們對以太坊有好感…在合併後,它將成為一種通縮資產。

因此從理論上來講,這種變化對以太坊相對於比特幣的價格來說是個好兆頭,尤其是在緊縮的環境中。

7 月稍早,加密貨幣研究公司 IntoTheBlock 的分析師 Lucas Outumuro 就曾指出, 根據 2022 年的歷史資料 估計合併以後,他認為以太坊的發行量將可能在 -0.5~-4.5% 之間,變成 通貨緊縮。

加密對沖基金 BitBull Capital 的執行長 Joe DiPasquale 也表示:BitBull 持有以太坊,且在 ETH 從 1,000 美元攀升至 1,500 美元時一直在買入、持續增加倉位。

以太坊合併被過度炒作了

不過也不是所有分析師都持相同立場,加上以太坊合併的工作也不是一帆風順,此前曾遭到多次推遲。金融分析公司 Quantum Economics 創辦人 Mati Greenspan 就表示:

金融服務公司 Wave Financial Defi 負責人 Henry Elder 對此也表示贊同。他表示從 ETH 價格來看,合併被過度炒作了

對於以太坊來說,這是一項非常重要的技術變革,但 99.99% 的用戶直到幾個月或幾年後才會體驗到任何差異。同時,減少和重新分配發行的影響將需要一段時間才能影響到 ETH 價格。

Elder 補充說道:看到 ETH 價格上漲,我不會感到驚訝,但我認為在 2023 年下半年之前它不會成為可持續的催化劑。

V 神:以太坊主網合併不會立即影響幣價

其實據動區上週報導,以太坊共同創辦人 V 神(Vitalik Buterin)近日在接受《Bankless》採訪時也表示:

有些不是那麼熟悉以太坊的投資者,會誤以為轉換到 PoS 機制後,交易速度就會大幅提升;但其實這是個誤解,其他四個階段反而在為 ETH 效率帶來提升中發揮更重要的功能: